北京商報(bào)訊(記者 崔啟斌 劉雙霞)民生銀行昨日公告稱,公司于8月30日在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行了總額為人民幣200億元的二級(jí)資本債券,并于昨日在中央國(guó)債登記結(jié)算公司完成債券的登記、托管。
據(jù)悉,本期債券名稱為“ 2016年中國(guó)民生銀行股份有限公司二級(jí)資本債券”,發(fā)行總規(guī)模200億元,債券品種為十年期固定利率債券,在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán),票面利率為3.5%。民生銀行方面表示,本期債券的募集資金將補(bǔ)充本公司二級(jí)資本。
華泰證券研報(bào)指出,截至發(fā)布半年報(bào),民生銀行核心一級(jí)資本充足率9.34%,一級(jí)資本充足率9.36%,資本充足率11.52%,若發(fā)行300億元優(yōu)先股補(bǔ)充一級(jí)資本,靜態(tài)測(cè)算可提高一級(jí)資本充足率0.8個(gè)百分點(diǎn),若發(fā)行約200億元二級(jí)資本債,靜態(tài)測(cè)算可提高資本充足率約0.5個(gè)百分點(diǎn),公司目前資本已較為充足,資本再補(bǔ)充為下一步加快發(fā)展留足空間。
事實(shí)上,值得注意的是,在8月初,民生銀行就在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行了不超過(guò)200億元的二級(jí)資本債券。對(duì)于二級(jí)資本債受寵,一位銀行業(yè)分析人士表示,在銀行業(yè)利潤(rùn)增速放緩的現(xiàn)狀下,單靠?jī)?nèi)部留存收益難以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要,外部融資需求依然迫切,而債券融資的市場(chǎng)影響相對(duì)較小,因此受到銀行青睞。