匯通網(wǎng)8月12日訊 周四(8月10日)本周清淡的交投被依次公布的重磅美國數(shù)據(jù)打破，周四的數(shù)據(jù)再度表現(xiàn)良好且聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表加息言論，這支撐美元震蕩收高，而周五市場還會(huì)接受美國零售數(shù)據(jù)的考驗(yàn)。原油方面，雖然供應(yīng)過剩的憂慮一直施壓油價(jià)，但油市大佬沙特能源部長公開發(fā)言助力油價(jià)，使得凍產(chǎn)預(yù)期重燃，加之IEA預(yù)計(jì)油市將逐漸恢復(fù)平衡的報(bào)告，油價(jià)錄得一個(gè)月最大單日百分比漲幅，勁升逾4%。
具體市場上，美元指數(shù)震蕩收升，受益于良好的美國數(shù)據(jù)和聯(lián)儲(chǔ)官員的加息言論；歐元兌美元震蕩回落，主要受累于美元走強(qiáng)，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)放緩和通脹低迷也施壓歐元；金價(jià)震蕩跌至兩日低位，受累于美元走強(qiáng)和美股的強(qiáng)勁表現(xiàn)；油價(jià)跳升逾4%，受益于沙特可能穩(wěn)定油價(jià)以及IEA油市收緊的預(yù)估。
美元指數(shù)震蕩收升，受益于良好的美國數(shù)據(jù)和聯(lián)儲(chǔ)官員的加息言論。當(dāng)前匯市主要還是聚焦于美聯(lián)儲(chǔ)今年是否會(huì)升息。由于許多投資者和交易商在度假，本周匯市交投清淡，令匯價(jià)走勢被放大。
本周五美國將公布零售銷售數(shù)據(jù)。一項(xiàng)調(diào)查顯示，周五零售銷售預(yù)料按月上升0.4%。另外，投資者還將關(guān)注8月26日美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫在懷俄明州杰克森霍爾(Jackson Hole)美聯(lián)儲(chǔ)年度研討會(huì)上的講話。
美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表加息言論支撐美元。美國舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯Williams在接受華盛頓郵報(bào)采訪時(shí)肯定的指出，我仍然認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在2016年加息乃適宜之舉。因?yàn)榫蜆I(yè)市況不斷改善和通脹可能正在回升。
美聯(lián)儲(chǔ)自在7月26-27日會(huì)議后發(fā)表聲明以來基本保持沉默，本周出爐的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也有限，這令威廉姆斯的講話更有份量。
威廉姆斯還指出，過去幾年美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)施了巨大的政策寬松，隨著經(jīng)濟(jì)逐漸接近目標(biāo)，又可以稍稍松開油門踏板，未來兩年希望實(shí)現(xiàn)順利的軟著陸。
華爾街日報(bào)一份調(diào)查顯示，71%的經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將在12月份加息，另外有11%的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期9月加息；接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家很懷疑經(jīng)濟(jì)前景所面臨的不確定性是否能在9月FOMC會(huì)議前清除，但到了12月份經(jīng)濟(jì)狀況應(yīng)該會(huì)更加明確，能夠允許美聯(lián)儲(chǔ)上調(diào)利率。
美元指數(shù)小時(shí)圖顯示
良好的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支撐美元。具體數(shù)據(jù)顯示，美國8月6日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)26.6萬人，預(yù)期26.5萬人，前值26.7萬人。
分析指出，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)錄得下滑，已連續(xù)75周處于30萬人關(guān)口下方，為自1973年以來最長周期，表明8月初就業(yè)市場表現(xiàn)較為強(qiáng)勁；此外，報(bào)告顯示公司裁員跌至近兩年最低點(diǎn)，美國勞工部認(rèn)為美國已接近或達(dá)到充分就業(yè)狀態(tài)。
美國上周初請失業(yè)金人數(shù)下降，直指8月初就業(yè)市場依然強(qiáng)勁，可能有助于刺激經(jīng)濟(jì)加速增長。High Frequency Economics首席美國分析師Jim O'Sullivan指出，“數(shù)據(jù)仍與就業(yè)還在強(qiáng)勁增長的趨勢保持一致，意味著會(huì)給消費(fèi)者支出帶來有利支撐�！�
華爾街日報(bào)分析指出，美國至8月6日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)微幅減少，暗示美國勞動(dòng)力市場穩(wěn)健。連續(xù)兩個(gè)月的非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，而本次初請人數(shù)錄得下滑，也表明盡管目前企業(yè)利潤縮水，企業(yè)招聘活動(dòng)依舊活躍。
其它美國數(shù)據(jù)，美國7月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)月率0.1%，預(yù)期-0.4%，前值0.6%；年率-3.7%，預(yù)期-4.3%，前值-4.7%。
評論指出，盡管當(dāng)前汽油價(jià)格仍然低迷，但其他消費(fèi)品價(jià)格的上漲一定程度上抵消了汽油價(jià)格的不利因素，促使7月進(jìn)口物價(jià)月率錄得上漲；但鑒于近來美元再度開始走強(qiáng)，可能會(huì)在未來數(shù)月對潛在通脹造成損害，美聯(lián)儲(chǔ)2%的通脹目標(biāo)依舊面臨較大壓力。
富國證券資深分析師Sam Bullard稱，“盡管因服務(wù)業(yè)在消費(fèi)中占比較大，進(jìn)口價(jià)格給消費(fèi)者價(jià)格帶來的連帶影響比較小，但進(jìn)口價(jià)格疲弱仍是美聯(lián)儲(chǔ)達(dá)到通脹目標(biāo)的一個(gè)額外障礙。即使勞動(dòng)力市場接近完全就業(yè)，但通脹持續(xù)處于低水平暗示美聯(lián)儲(chǔ)近期不太可能升息。”
歐元兌美元震蕩回落，主要受累于美元走強(qiáng)，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)放緩和通脹低迷也施壓歐元。另外西班牙政治僵局進(jìn)一步緩解。
德國經(jīng)濟(jì)部周四發(fā)布的一份報(bào)告也直至德國經(jīng)濟(jì)動(dòng)能放緩。這份報(bào)告指出，德國經(jīng)濟(jì)動(dòng)能有所放緩。由于英國脫歐公投，德國的外部風(fēng)險(xiǎn)顯著增加。德國經(jīng)濟(jì)增長仍然強(qiáng)勁，但二季度有所削弱。私人消費(fèi)較上個(gè)季度增勢可能稍有減弱。
歐元兌美元小時(shí)圖顯示
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，法國公布的通脹數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期，但仍表現(xiàn)十分低迷。具體數(shù)據(jù)顯示，法國7月CPI月率終值-0.4%，預(yù)期-0.4%，初值-0.4%；年率終值0.2%，預(yù)期0.2%，初值0.2%。法國國家統(tǒng)計(jì)局指出，法國7月CPI月率下滑0.4%，主要是能源和服裝價(jià)格下滑。
西班牙政治局勢緩解市場憂慮。代理首相拉霍伊(Mariano Rajoy)更接近確保連任，這將為近八個(gè)月的政治僵局畫上句號。市場預(yù)期該國政治風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)減弱，有望避免第三輪大選。
西班牙中間路線公民黨提出一項(xiàng)改革協(xié)定，作為支持組成政府的條件。拉霍伊周三宣布，他所屬的保守黨領(lǐng)導(dǎo)高層將在下周三表決。這加大了拉霍伊組建少數(shù)派政府的希望。
金價(jià)震蕩跌至兩日低位，受累于美元走強(qiáng)和美股的強(qiáng)勁表現(xiàn)。金價(jià)周四震蕩跌至兩日低位，至1340美元下方，主要因美元走強(qiáng)，且美股美股道指和標(biāo)普500指數(shù)觸及盤中紀(jì)錄高位，但對美國貨幣政策前景的不確定性抑制了金市跌幅。
現(xiàn)貨黃金下跌0.4%，報(bào)每盎司1,341.40美元；現(xiàn)貨銀跌0.17%，報(bào)每盎司20.03美元。
周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國就業(yè)市場不斷增強(qiáng)。美元兌一籃子貨幣上揚(yáng)，美國主要股指攀升至盤中歷史紀(jì)錄高位。美國股市上漲，受利多的初請失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)和零售商Kohl、梅西百貨發(fā)布好于預(yù)期的業(yè)績提振。
Altavest的負(fù)責(zé)人及聯(lián)合創(chuàng)始人Michael Armbruster指出，貴金屬價(jià)格周四的走勢受到了美國股市上漲的影響。黃金價(jià)格和股票市場同時(shí)上漲的趨勢不太可能持續(xù)下去，金價(jià)在今天下跌，但我們對未來幾周前景的預(yù)期則仍舊指向上漲，因此我們?nèi)詫墒械纳蠞q勢頭持懷疑態(tài)度”。
一項(xiàng)調(diào)查顯示，分析師預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)可能在大選結(jié)束后于12月升息。舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯本周表示，聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該在年內(nèi)進(jìn)一步上調(diào)利率。金價(jià)年內(nèi)迄今累積攀升27%，主要因預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)短期內(nèi)不會(huì)進(jìn)一步上調(diào)利率。升息將提升持有無收益黃金的機(jī)會(huì)成本。
現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示
全球除了美聯(lián)儲(chǔ)之外的央行越來越傾向于增加刺激力度。新西蘭央行周四降息。這將有利于金價(jià)表現(xiàn)。
LBBW的分析師Thorsten Proettel表示，“影響金市的最重要因素是美國經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)，以及數(shù)據(jù)會(huì)促使聯(lián)儲(chǔ)采取怎樣的行動(dòng)�！�
世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)布2016第二季度黃金需求報(bào)告。報(bào)告顯示，受益于2016年第二季度持續(xù)增長，上半年黃金總需求達(dá)到2,335公噸，為上半年需求量歷史第二高紀(jì)錄。事實(shí)上，今年上半年是黃金價(jià)格35多年來表現(xiàn)最強(qiáng)勁的上半年。
世界黃金協(xié)會(huì)的一位負(fù)責(zé)人Alistair Hewitt指出，日本和歐洲采用的負(fù)利率政策，加之市場預(yù)期美國加息周期放緩，投資者日益看好黃金市場，相信黃金的長期下跌趨勢已走到盡頭。
Alistair Hewitt進(jìn)一步指出，市場不確定性加��；美國大選，英國脫歐公投以及可能的脫歐結(jié)果，意大利銀行業(yè)搖搖欲墜，有力地推動(dòng)了黃金的投資；中東地區(qū)的地緣政治持續(xù)動(dòng)蕩，更是進(jìn)一步鞏固了黃金投資；在西方市場的主導(dǎo)下，2016年上半年黃金需求接近歷史最高點(diǎn)。
油價(jià)跳升逾4%，受益于沙特可能穩(wěn)定油價(jià)以及IEA油市收緊的預(yù)估。油價(jià)周四勁升逾4%，錄得一個(gè)月最大單日百分比升幅，此前沙特能源部長稱可能采取行動(dòng)穩(wěn)定油價(jià)，觸動(dòng)一波買盤，且國際能源署(IEA)表示，2016下半年油市將會(huì)開始趨緊。
美國原油期貨收高1.78美元，或4.3%，報(bào)每桶43.49美元。布倫特原油期貨收高1.99美元，或4.5%，報(bào)每桶46.04美元。兩大指標(biāo)原油期貨均創(chuàng)一個(gè)月最大單日百分比升幅，盤中都一度大漲逾5%。
沙特能源部長可能穩(wěn)定油價(jià)的言論支撐市場。沙特能源、工業(yè)和礦產(chǎn)資源大臣法力赫(Khalid al-Falih)表示，石油輸出國組織(OPEC)和非OPEC產(chǎn)油國將在9月26-28日阿爾及利亞的非正式會(huì)議期間討論市場狀況，包括可能采取穩(wěn)定油價(jià)所需的行動(dòng)。
沙特能源部長稱，將在下個(gè)月與OPEC、非OPEC產(chǎn)油國會(huì)面；可能考慮穩(wěn)定油市的行動(dòng)。沙特增產(chǎn)是因?yàn)橄募炯竟?jié)性需求的上升。全球石油需求依舊強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)全球各地都將加速去庫存，并給油價(jià)提供支撐。
交易商和經(jīng)紀(jì)表示，全球最大石油出口國－沙特油長的講話觸動(dòng)了基金買盤和一些空頭回補(bǔ)，提振了油價(jià)。此外，許多交易商對下個(gè)月會(huì)議是否能有成果仍有疑慮，預(yù)計(jì)會(huì)重演4月多哈會(huì)議的情況，當(dāng)時(shí)沙特指因伊朗拒絕參與凍產(chǎn)而退出計(jì)劃。
美國原油價(jià)格小時(shí)圖顯示
IEA月報(bào)對油價(jià)構(gòu)成一定支撐。IEA在月報(bào)中預(yù)估未來數(shù)月全球原油庫存將穩(wěn)健下滑，這將有助于緩解過剩窘境；此番供應(yīng)過剩自2014年以來延續(xù)自今，因來自O(shè)PEC與非OPEC的供應(yīng)齊揚(yáng)。
IEA月報(bào)還顯示，預(yù)計(jì)石油市場將繼續(xù)恢復(fù)平衡，盡管海灣地區(qū)產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄。庫存減少將加大煉廠對原油的興趣，并為原油均衡持續(xù)收緊鋪平道路。我們的均衡數(shù)據(jù)顯示2016下半年基本無供應(yīng)過剩，第三季庫存將大幅減少。IEA月報(bào)稱，因英國公投脫歐后經(jīng)濟(jì)前景更趨黯淡，將2017年全球石油需求增長預(yù)期下調(diào)10萬桶/日至120萬桶/日。
就中國市場而言，原油需求也并未顯示出任何改善。據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾全球普氏公司周四發(fā)布的一份針對中國政府?dāng)?shù)據(jù)的分析報(bào)告顯示，6月份中國的表觀石油需求基本上保持不變，同比微幅下降0.1%，至1132萬桶/日。
Commodity Research Group高級合伙人Andrew Lebow表示，“市場明顯是從IEA月報(bào)和沙特油長講話中獲得了支撐�！�
華爾街日報(bào)資深編輯RIVA GOLD指出，IEA月報(bào)稱從本質(zhì)上來說下半年原油供應(yīng)過剩的狀況將不復(fù)存在，其次沙特能源部長法利赫確認(rèn)將在下月與歐佩克和非歐佩克產(chǎn)油國討論油市，凍產(chǎn)計(jì)劃再次浮上水面。
ClipperData的原油分析師Troy Vincent說道，“周四油價(jià)的上漲無疑是很強(qiáng)勁的，但我認(rèn)為這在很大程度上只是市場對沙特能源部長的言論作出了反應(yīng)，投資者押注于將可達(dá)成協(xié)議的微小可能，因此增持了多頭。”
Troy Vincent進(jìn)一步指出，“原油價(jià)格面所面臨的關(guān)鍵阻力位在每桶44.35美元，而如果油價(jià)報(bào)收于這個(gè)阻力位上方，則可能意味著將會(huì)重返每桶48.60美元；如果無法突破這個(gè)阻力位，則可能會(huì)回落到每桶40美元�！�
一些分析師表示，預(yù)計(jì)油價(jià)在未來幾周將在區(qū)間內(nèi)交易，但如果沙特的言論推高了市場，那么油價(jià)回落的可能性也很高。
北京時(shí)間6點(diǎn)04分 美元指數(shù)報(bào)95.93/95，歐元兌美元報(bào)1.1137/39，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1337.93美元/盎司，美國原油價(jià)格報(bào)43.59美元/桶
